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数据看板

1. 概述​

数据看板可以将客户分析、行为分析、漏斗分析等相互关联的图表（指标）集合在一起，方便每天查看各个分析相应的数据。可以从多个图表中发现关联，也可以对单个图表进行深入分析。通常情况下，每个团队角色对数据分析的需求都不同：

  • 产品经理：查看产品的核心数据
  • 市场人员：查看各个渠道来源的指标
  • 运营人员：查看相应内容的转化率

而看板可以对同类型业务的图表进行归类，很好的解决了这类的问题。

2. 默认看板​

默认看板是组建固定的数据看板，系统默认设置以下数据看板：

  • 客户基础数据看板
  • 行业数据看板，包括零售行业数据看板和快消行业数据看板

注意，默认看板组件不能编辑，只能查看和下载。 如有更多需求，可以添加自定义看板。

2.1. 2.1 基础数据看板​

基础数据看板可以查看八条和客户基础信息相关的数据：

  • 新增客户趋势：可通过选择时间范围和维度，显示某段时间内每天/周/月/年的新增客户情况
  • 客户来源 TOP10：可通过选择时间范围，显示某段时间内客户的前十个来源，查看不同渠道的表现
  • 客户地域分布：可通过选择时间范围，显示某段时间内客户的地域分布情况
  • 客户性别分布：可显示当前系统中客户的性别分布情况
  • 访问人数趋势：可通过选择时间范围和维度，显示某段时间内每天/周/月/年某个网站或网页在电脑端、手机端和微信上的访问趋势和占比
  • 网站流量来源 TOP20：可通过选择时间范围，显示某段时间内网站流量的前 20 个来源
  • 微信粉丝变化趋势：可通过选择时间范围和维度，显示某段时间内每天/周/月/年不同公众号的新关注和取消关注的客户情况
  • 客户标签 TOP20：可显示当前系统中客户的标签分布情况

基础数据看板右上角点击【下载】，可下载为 jpg 和 pdf 格式。

2.2. 行业数据看板​

除了基础数据看板，针对不同行业，系统还默认搭建了零售和快销行业订单数据两个看板。可查看相关数据：

  • 总订单数：可通过选择时间范围和维度，显示某段时间内每天/周/月/年的总订单趋势
  • 下单 24 小时热力图：可通过选择时间范围，显示某段时间内下单 24 小时热力图
  • 省份交易金额：可通过选择时间范围，显示某段时间内各省份交易金额
  • 不同性别购买情况：可显示当前系统中不同性别客户的购买情况
  • 渠道订购情况：可通过选择时间范围和维度，显示某段时间内每天/周/月/年在某个渠道的购买人数和订单数
  • 渠道订购金额：可通过选择时间范围和维度，显示某段时间内每天/周/月/年在某个渠道的订购金额
  • 店铺订购情况：可通过选择时间范围和维度，显示某段时间内每天/周/月/年某家店铺的购买人数和订单数
  • 店铺订购金额：可通过选择时间范围和维度，显示某段时间内每天/周/月/年某家店铺的订购金额
  • RFM 客户细分：可显示当前系统中 RFM 各类的购买人数、总订单数和总订单额
  • 客户复购率：可通过选择时间范围和维度，显示某段时间内每天/周/月/年的客户复购率
  • 热销商品 TOP10：可通过选择时间范围，显示某段时间内的前十款热销商品
  • 客户购买频次情况：可通过选择时间范围，显示某段时间内不同客户购买频次的购买人数、总订单数、总订单额、平均客单价和平均购买次数
  • 热销品类 TOP10（仅零售行业）:可通过选择时间范围，显示某段时间内的前十类热销品类

3. 新建自定义看板​

遵循以下步骤以新建自定义看板：

  1. 点击看板页面左侧分组上面的 新建 按钮，可新建一个数据看板分组或新的看板。输入看板名称，还可为其选择分组

数据看板1

  1. 新建组件：新建看板后，页面会显示一个空白看板，点击右上角的 新建组件，可新建单个图表，支持分系类组件和自定义指标组件，分析类组件：

分析类组件:

点击分析类组件，进入分析中心，可根据各个分析的定义和用法，选择合适的分析和图表类型。

共有以下几种图表类型（默认选中 表格 类型），这些类型分别适用于不同的分析场景和限制：

  • 指标型：适用于不设置维度细分，仅设置一个指标，看一个聚合值。 ——适合分析条件：客户总数、今日新增客户数、今日销售额、今日新增粉丝数、近 30 日新增粉丝数。
  • 中国地图型：适用于两个维度以内，仅设置了一个指标，并且第一个维度为省份时。 ——适合分析条件：人数按省份分布、活跃度按省份分布、销售额按省份分布。
  • 柱状图：适用于两个维度以内，仅设置了一个指标。 ——常用于于数据的对比，通常用于 A 和 B 在想同时间的数据对比。
  • 趋势图：适用于两个维度以内，仅设置了一个指标。 ——有利于表现变化的趋势，通过曲线的变化体现增长的速率。
  • 饼图：适用于一个维度以内，仅设置了一个指标
  • 表格：多种维度，多种指标，适合看详细数据或复杂数据。

设置分析条件，点击 预览 可查看分析结果，点击 添加到看板，为图表命名，点击 确定，即成功将图表新建至看板。

数据看板2

自定义指标组件:

可以选择系统中所有的事件的指标人数、人次及订单的相关指标，如购买人、订单总金额、订单数等，通过加减乘除的计算方式得出一个新的自定义指标，保存到看板中。如可以计算某个活动的购买转化率指标，点击率指标，注册率指标等。

点击 新建组件 > 自定义指标组件 进入分析表搭建页面，点击 增加指标。

指标类型：

  • 属性指标：可以将客户属性中的数值类型字段或客户的统计类字段（例如活跃度等）作为指标。
  • 行为指标：可以将某个行为事件的人次或人数作为指标。订单事件中的一些订单数据也可作为指标。

选择运算规则，点击 +、-、✖、÷、（、） 等运算符号组成计算公式。

可选择最终的分析结果，以小数或百分数方式展现。

点击【添加到看板】，即可添加到看板页面

数据看板3

4. 修改图表​

如需要更改看板中某个图表的设置，鼠标放在该图表右上角的 ···，会弹出几类操作按钮，可以进行数据刷新、实时图表转离线、删除、编辑等。

数据看板4

5. 下载报表​

如果需要将整份报表在其他环境下查看，可以下载整份报表。点击右上方 下载，可以选择报表的下载文件格式。

6. 邮件定时发送报表​

如果有需要，可以通过邮件形式将报表发送至指定邮箱，可以设置周期性的定时发送。邮件发送报表将消耗邮件配额。

点击看板右上角的 定时发送，可以查看已经设置好的发送任务，或者新建发送任务。

  1. 点击 新建定时任务，填写邮件信息。

数据看板5

  1. 选择发送时间，立即发送或定时发送。

定时发送可以只发送一次，也可以设定时间周期性发送。比如在未来 5 个月内每周一上午 10 点发送一次报告。点击 设置 就设置完成了，点击 查看列表 可以查看设置好的发送任务列表。

如果设置错误需要修改发送信息或不想再使用设置好的定时发送，可在查看已有任务 中编辑或删除发送任务。

7. 批量操作​

批量操作目前仅支持批量替换实时、单客户群组的分析组建。看板批量操作的入口有两处：

  • 在复制看板时，系统会提供编辑看板组件选项
  • 直接点击看板页面上 批量操作 按钮

7.1. 在复制看板时进行批量操作​

通过复制看板进行批量操作，从而不对原看板进行更改：复制新的看板进行批量操作：

  1. 选中要进行批量操作的数据看板。
  2. 点击数据看板右上角的更多按钮 ···。
  3. 选择 复制看板
  4. 选择替换群组，选择一个群组，此群组会替换掉列出的组件里的群组。截图示例中，所选择的群组 性别为男 将会替换掉组件 属性分析 和 行为分析 里的群组。
  5. 点击 确定。

7.2. 通过批量操作按钮进行批量操作​

通过批量操作按钮是直接在原看板上进行操作：

  1. 选中要进行批量操作的数据看板。
  2. 点击数据看板右上方 批量操作。

  1. 选择替换群组，选择一个群组，此群组会替换掉列出的组件里的群组。截图示例中，所选择的群组 性别为男 将会替换掉组件 属性分析 和 行为分析 里的群组。

  1. 点击 确定。

8. 看板的其他设置​

点击数据看板右上角的更多按钮 ···，可以进行以下操作：

  • 复制看板：复制看板。
  • 移动看板：移动看板到某个分组。
  • 一键排序：对看板内的分析图表组件进行排序。排序规则，根据组件名称按照国际 ASCII 进行排序。优先级：首位符号、数字、中文首字母、英文大写、英文小写。
  • 设置为首页看板：此选项可以将该看板设置为首页，在进入系统首页时会默认显示该看板。