短信
1. 短信发送通道及短信签名
1.1. 短信通道
短信通道是由中国移动、联通、电信等运营商直接提供的短信发送接口，实现与客户指定号码进行短信批量发送和自定义发送的目的。所以国内短信通道市场主要是由中国移动、中国联通、中国电信所组成的。
短信平台一般把短信划分为两类：
- 行业短信：是指发送通知类的短信，包括验证码和其他无广告的纯通知性质的短信。
- 营销短信：是指短信内容中含有广告成份的短信。
DM Hub 提供三种类型的短信功能：
- 营销类短信：用于对客户进行营销内容的推广，也就是营销短信。
- 通知类短信：用于通知客户订单信息、订阅信息，以及企业内部通知员工跟进客户信息，属于行业短信。
- 验证码短信：在表单、注册页面等接收验证码，也属于行业短信。
不论是行业短信或是营销短信都是通过短信平台发送的，只是所走的通道不一样，一般来说，行业短信走的通道实时性更好，以便通知能够及时送达。但是无论是行业短信还是营销短信，内容都需要审核之后才可以发出去，所以务必根据实际内容选择短信类型。
1.2. 短信签名
短信签名是短信服务提供的一种快捷、方便的个性化签名方式。当发送短信时，短信平台会根据设置，在短信内容里附加个性签名，再发送给指定手机号码。短信服务可以根据用户属性创建符合自身属性的签名，一般建议设置为账号主体所在机构的全称或简称。当发送短信时，可以将已审核通过的个性化短信签名添加到短信内容中，再发送给短信接收方。短信签名最好为中文，或者英文组合，签名为 3 ～ 8 个字，包含中文、 英文，不可包含数字，空格或者特殊字符。
1.3. 短信多通道及退订规则
DM Hub 中每个租户默认只配置一个短信发送通道。多通道功能目前在灰度测试阶段，如需配置多通道，请向客户经理申请。
营销短信会有退订规则，即客户回复 TD 退订相关短信内容，这种退订并不是针对某一条内容而是相对当前使用的短信通道而言，即只要在这个通道下，客户进行了退订，则该通道中后续的所有内容均无法再触达。考虑到多品牌或组织共用一个通道的情况，一旦其中一个品牌或组织的短信被退订，其它品牌或组织也不可再触达的情况，DM Hub 支持设置多个通道，支持一个品牌或组织对应一个发送通道。
1.4. 短信通道申请及签名报备
开通短信发送通道请提供以下材料上传至系统，进行短信签名报备：
- 企业营业执照（图片或 PDF 即可）
- 短信签名：3~8 个字符，字母汉字皆为一个字符。可包含中文、英文，不可包含数字、空格、特殊字符。请尽量与公司名称一致，如不一致还请提供 ICP 备案。
- 营销短信内容示例：日常可能会发送的营销短信内容示例。 签名报备会在 3 个工作日内处理完成，完成后即可在系统中进行相关配置。
1.5. 配置短信签名
- 进入 渠道运营 > 短信 > 签名管理 页面。
- 点击 新建签名。
申请开通，设置签名。每个签名均可选择对应的通道。
短信签名一般会在 1~3 工作日内进行报备审核，若需要加急处理，请发送邮件至 success@convertlab.com。
1.6. 短信账户
短信通道是通过短信运营商开通的发送通道，账户则是 DM Hub 中短信用户组的概念，比如同一个签名，但是不同部门分别发送不同的内容，配额也需要单独计费，此时就可以通过短信账户分别进行统计。
账户主要是为了区分不同部门或子公司的短信配额使用情况，通过短信签名关联相应的短信数据。
2. 短信配额充值及配额明细
短信配额是需要另外采购充值，按条计费，试用租户默认赠送 20 条短信。如需充值，请联系客户经理。
进入 短信 > 配额明细 页面，可查看短信消耗明细和充值明细，且可以将消耗明细导出。
3. 新建短消息
进入 渠道运营 > 短信 > 短信模版 页面，点击列表右上方新建，可新建短信。一条短信格式如下：
- 短信签名
- 短信内容：可以插入变量、链接和动态文本，或者利用短信 AI 生成短信内容
- 退订文字
3.1. 基础设置
短信设置基础信息字段说明如下表：
| 字段名 | 描述 |
|---|---|
| 模板名称 | 该短信模板在系统里的名称，仅用作系统内部记录识别，不会在用户收到的短消息中显示。 |
| 所属分组 | 短信所属分组 |
| 关联营销活动 | 可选择短信所关联营销活动。请参阅营销活动，了解创建营销活动的具体操作。 |
| 模板类型 | 分为营销类和通知类：
|
| 供应商 | 短信供应商 |
| 通道选择 | 短信通道。营销类短信与通知类短信将通过不同的通道发送，该通道是短信运营商的规则，一般来说，营销类实时性没有通知类好，但是如果通过通知类通道发送营销内容，运营商会直接屏蔽。同时营销类短信会受到 DM Hub 的消息防骚扰设置的限制。 |
| 签名选择 | 该短信模板的签名，签名会在用户收到的短消息开头显示。请参阅短信签名，了解如何创建短信签名。 |
| 退订文字 | 选择短信模板的退订文字。请参阅退订文字，了解创建退订文字具体操作步骤。 |
3.2. 插入变量
短信内容支持插入变量，在短信编辑界面，点击 插入变量。变量类型支持客户属性、营销活动属性、值标签、上下文事件等，可在 为空时显示 处设置默认值。用户收到插入变量的短信时，变量内容会自动显示为 DM Hub 系统中记录的用户相关信息。
插入变量字段说明：
| 字段名 | 描述 |
|---|---|
| 数据对象 | 选择变量的数据对象 |
| 变量类型 | 有属性、上下问事件属性以及值属性可选。注意：上下文事件属性需要确定对应的事件才可以取到事件的属性值，并不是插入群发就可以取值的，必须结合自动流中的“短消息”组件，选择上下文事件才可以取值发送。 |
| 为空时显示 | 变量属性值为空时的默认值。 |
| 预估字数 | 预估的变量字数。 |
3.3. 插入链接
短信内容可以插入链接，可以是：
3.3.1. 插入普通链接
短消息内容可以插入短链接。短链接可以是链接，直接输入链接地址，选择微页面，或者小程序已转好的短链。短信插入链接支持在链接中插入变量，变量类型支持客户属性、值标签、上下文事件。
注意：上下文事件属性需要确定对应的事件才可以取到事件的属性值，并不是插入群发就可以取值的，必须结合自动流中的“短信”组件，选择上下文事件才可以取值发送。
3.3.1.1. 链接中包含#对于添加追踪参数或动态变量的影响
在开启新渠道框架后，如果插入的普通链接为外部链接（非系统微页面），且链接中包含“#”，可以按照两种不同的URL结构添加追踪参数或动态变量，目前支持在锚点（#）前插入或在锚点（#）后插入。如果您对链接的URL构成不了解，请先参考如下的URL样例和解释，了解其中涉及参数和变量添加的部分，并结合您自身的技术方案选择参数或变量的插入位置。
协议
http 是协议。它表明了浏览器必须使用何种协议。它通常都是HTTP协议或是HTTP协议的安全版，即 HTTPS。
鉴权
www.example.com 是域名。它表明正在请求哪个Web服务器。或者，可以直接使用IP address，但是因为它不太方便，所以它不经常在网络上使用。
:80 是端口。它表示用于访问Web服务器上的资源的技术“门”。如果Web服务器使用HTTP协议的标准端口（HTTP为 80，HTTPS为 443）来授予其资源的访问权限，则通常会被忽略。否则是强制性的。
资源路径
/path/to/file.html 是网络服务器上资源的路径。
参数
utm_source=cl&utm_content=sms 添加在?之后，是提供给网络服务器的额外参数，这些参数是用&符号分隔的键/值对列表。在返回资源之前，Web 服务器可以使用这些参数来执行额外的操作。
锚点
#SomewhereInTheDocument 是资源本身的另一部分的锚点。锚点表示资源中的一种“书签”，给浏览器显示位于该“加书签”位置的内容的方向。例如，在HTML文档上，浏览器将滚动到定义锚点的位置
3.3.1.2. 在锚点 (#) 前添加追踪参数或动态变量
如果链接为标准的URL结构，添加的变量参数跟在资源路径之后，并且以?开始。以经常使用的来源参数为例，utm_source=cl表示来源是cl，如果有多个参数，会以&连接，如经常使用的utm_content=sms，表示来源的内容是短消息，如果=email，表示来源内容是邮件。
除了在系统中广泛使用的各种UTM追踪参数，我们在链接中插入的动态变量也是作为参数插入链接，在链接中插入各类动态的参数，用于上下游系统识别链接中不同访问者的标识。例如在系统中插入变量名称为性别，其值为${gender}，当生成链接时，会将已经替换好的变量作为参数插入链接 ?gender=male，如果有多个参数同样以&链接。当插入的链接既开启了来源追踪，也添加了动态变量，完整的格式是 ?utm_source=cl&utm_content=sms&gender=male。
全部参数插入后，参数后接续以#开始的锚点信息，构成一条完整的URL。
3.3.1.3. 在锚点 (#) 后添加追踪参数或动态变量
如果要插入的外部链接没有按照标准的URL结构拼接，系统支持将参数添加在链接的最后，即在锚点 #SomewhereInTheDocument 后添加?utm_content=sms，如果您正在使用这类非标准的URL结构，请务必在插入链接时选择“锚点 (#) 后”，否则系统会将 #SomewhereInTheDocument?utm_content=sms 统一识别为锚点，导致链接无法打开。
3.3.2. 插入下载文件链接
用户点击链接后，系统将在其时间轴统记录点击短消息 xxx 内的链接。也支持插入下载文件地址，点击将跳转浏览器下载文件。素材库功能具体说明参考文档素材库，客户点击后将下载文件，系统将记录下载文件事件。
3.3.3. 插入小程序链接
2020 年 12 月微信公布了URL Scheme 打开小程序，通过服务端接口可以获取打开小程序任意页面的 URL Scheme。适用于从短信、邮件、微信外网页等场景打开小程序。这对于非微信环境和小程序的触点打通具有重大意义，可以说是一个巨大的流量入口。
注意事项
- 这种跳转方式仅支持从微信环境之外的页面打开小程序，如果在微信里打开该链接，将无法正常打开小程序。如果要兼容微信环境，可以在微页面中添加小程序链接，详情参考微页面插入小程序链接。
- 在短信场景下需要转成短链，否则在短信中无法跳转。目前一个短信模板中仅支持插入一个小程序链接。
- 短信标题中如果包含特殊字符
\，*，&，%，￥，#，@等会影响小程序链接跳转，请确保插入小程序链接后，短信标题中不包含上述特殊符号。 - 小程序的访问事件无法和短信链接点击事件。
为确保小程序链接合理使用，自 2022 年 4 月 11 日起，URL Scheme 和 URL Link （以下统称为 “链接” ）接口能力规则将进行以下调整：
- 每个 URL Scheme 或 URL Link 有效期最长 30 天，均不再支持永久有效的链接、不再区分短期有效链接与长期有效链接；
- 链接生成后，若在微信外打开，用户可以在浏览器页面点击进入小程序。每个独立的链接被用户访问后，仅此用户可以再次访问并打开对应小程序，其他用户无法再次通过相同链接打开该小程序；
- 单个小程序每天生成链接数（URL Scheme 和 URL Link 总数）上限为 50 万条。详情参考小程序开发文档。
了解了以上背景信息，我们一起看下 DM Hub 中短信跳转小程序页面具体是如何实现和配置的。根据小程序链接的特点分两种生成方式：按需生成 和 小程序一人一链。
无论采用哪种生成方式，都需先将小程序授权给 DM Hub ，且必须包含「获取小程序链接」权限。具体授权步骤参考如何绑定微信小程序。
有时候会出现手机端显示的权限中没有“获取小程序链接”这个选项，这时优先登陆到微信开放平台查看权限库中是否勾选该权限。
3.3.3.1. 按需生成
按需生成即用户实际访问页面后才会生成链接，每日链接额度为 50 万，访问人数超过 50 万时则无法生成链接。但是该方式支持在链接中插入变量、设置来源追踪和附加信息。
比如某零售客户针对部分优质会员推出新品体验活动，通过 DM Hub 系统给这部分会员发送了一条活动提醒短信，短信中插入了小程序活动报名页面。因为体验名单是固定且有限制的，因此在访问小程序的时候需要校验访问用户是否满足此次活动要求，这样就可以在链接中插入变量等信息同时将用户的 id、手机号等信息传递给小程序方进行校验处理，最终根据是否符合活动限制给出不同的活动指引。
- 有效时间：链接有效时间。
- 插入变量：固定插入可以自定义命名 key 值，两种方式最终呈现的区别如下
- 来源和附加信息也是设置后，以参数方式直接附在链接上。来源相关配置使用方法参考来源使用介绍。
3.3.3.2. 小程序一人一链
一人一链则不支持配置其它信息，而是最终发送的时候选择对应的小程序和群组，系统根据关联的静态群组进行发送。
- 建议静态群组创建好后不要再做人员修改，避免新增人员导致链接漏创建。
- 短信发送时，小程序链接生成失败的客户将不会做短信发送，以节省短信配额。
3.3.3.2.1. 跳转时展示内容设置
无论是 Android 还是 IOS，从短信跳转到小程序都有一个中间页面，可通过配置背景图片的和跳转链接的方式对该页面进行编辑处理。
IOS 系统效果如下：
Android 系统效果如下：
3.3.3.3. 自动流发送包含小程序的短信
自动流中的短信节点，当选择的短信模板包含小程序链接时，需要选择相应的小程序和小程序一人一链群组，选择完成之后也会对自动流的群组做提示
请注意：只有在小程序一人一链群组所关联的静态群组中的客户进入自动流之后可以收到带小程序链接的短信，不在群组内的客户进入后打开短信无法进行小程序链接跳转。3.3.4. 插入动态文本
插入动态文本，短信内容可根据不同规则显示特定的内容。如性别等于女，则显示女士。应用场景非常广，比如城市等于上海，显示优惠券满 100 减 20，城市等于广州，显示优惠券满 60 减 10 等。
目前支持通过客户属性、会员属性进行规则设置。
条件从上往下依次进行判断，客户首先满足哪个条件就显示对应条件设置的文本内容，都不满足时则显示默认内容。示例：
尊敬的女士/男士，喜迎五一，特奉上满 100 减 20/60 减 10 满减券，戳>>https://www.convertlab.com/
新建短信，在相应位置添加动态文本，显示规则设置如下：
内容预览如下：
3.3.5. 插入两条链接
请注意：开启新渠框架后，支持在模板中插入两条链接。短信模板中，最多支持插入两条短链接，如果需要区分两条链接的点击，需要勾选”自定义点击事件属性“，并输入自定义的链接名称，当短链接被点击，会将输入的链接名称作为点击事件属性记录。
短链点击事件使用说明：当在自动流中需要配置点击链接A的人进入分支1，点击链接B的人进入分支2，或在高级筛选中圈选点击链接A的客户，或在数据分析中分析不同链接点击的用户数，请选择”点击短消息中链接“事件，并选择对应的短信模板，再选择之前自定义输入的”链接名称“。
3.4. 短信 AI
借助 AI 技术，可以自动生成短信内容：
- 鼠标悬浮在 短信 AI 按钮上。
- 选择一种指令。
- 在编辑页面右侧输入或选择场景、受众等信息。
- 点击 生成短信， AI 按照要求生成短信。
当前版本短信 AI 尚处于阶段，可能存在各种问题和限制。
4. 发送短信
短消息内容审核通过后就可以进行群发了。在短消息列表操作列，点击发送短信按钮，选择群发或测试发送。
4.1. 群发短信
群发模式下，设置发送至的客户，可选择客户群组或在用商品关联的客户群组；
设置发送时间，可选择立即发送或定时发送；设置发送渠道和发送账户；点击确定即可发送。
如设置了定时发送，可在 群发记录 中查看，在定时发送时间之前可以取消发送。
4.2. 测试发送
测试发送模式下，设置发送至的测试收件人，可以选择发送至:
- 指定手机号码：可测试并查看短信内容的效果
- 指定客户：可测试并查看短信中设置的客户属性信息以及客户点击链接的追踪效果
5. 群发记录
群发记录记录了短信发送数据，通过群发记录可以看到每条短信已群发次数，点击 发送状态 旁的 详情，可查看发送批次、发送对象、发送时间、发送数、点击短链、点击率、发送状态数据。
6. 短信事件记录
6.1. 「系统发送短消息」事件记录
无论是通过群发还是自动流等发送，系统都会默认记录“系统发送短消息”事件，若设置了短链接，也会默认记录“点击短消息中链接”事件。
注意：“系统发送短消息”事件是系统事件，记录给这个用户做过短信发送行为，并不是追踪触达成功的数据。关于短信发送失败的错误代码请参考文档运营商错误码
6.2. 短信退订事件记录（上行短信记录）
短信发送出去后，客户可能会选择回复短信内容，例如退订或其他回复内容。有时会需要收集短信这部分的反馈，以便客户针对用户不同的回复内容，进行后续的营销。
该功能非默认功能，如需开通请联系商务处理。上行短信并非所有短信通道都支持，如您需要此功能，请先咨询客服您的短信通道是否支持上行短信记录。开通此功能需要 1~3 个工作日，如需使用可尽早申请。
申请开通该功能时，请提供以下内容：
- 短信签名：租户希望接受回复内容的签名
- 通道名称：如果您开通了短信多通道，请告知我们您需要在那个通道中开通上行短信。没有多通道则不用提供此信息。
- 租户 id：您租户的 id
短信退订/回复事件会记录在客户时间轴上，事件属性中会记录具体内容。
在高级筛选中可筛选此事件，同时事件属性也可筛选回复内容。