客户

1.概述

在客户模块下，可以对客户进行 CURD（增查改删）、合并和导出等操作，点击左侧菜单【数据资产-客户】，即可进入客户列表。

2.客户列表

客户列表将展示所有客户，列表页可自定义显示客户相关属性信息。设置如下：

点击列表右上方的【设置列】，可添加需显示的字段。在左侧勾选需显示的客户属性，然后点击【>】即可。同样，如某列不需显示，勾选然后点击【<】取消显示即可。在右侧列名中，也可拖动列名调整显示顺序。

在客户列表右侧，可以为其新建任务和删除该客户。如果开通了数据权限功能，可以点击【数据权限】查看该客户可以被哪些组织或用户访问。点击客户头像或姓名，可以进入客户详情页。

2.1 增加客户

增加新客户的方式有两种：手工创建客户和批量导入客户。这两种方式创建的客户的手机和邮箱均为【未验证】。

2.1.1 创建客户

点击【创建客户】可手动添加客户线索，输入客户的资料并保存，即可创建新客户。

2.1.2 导入客户

step1：上传客户数据文件
点击【批量操作-导入客户】可以将已经制作好的包含了客户数据的文件直接导入系统，适用于批量导入客户。仅支持 Excel 文件格式，支持导入客户属性、客户标签和客户身份。一次最多可导入 20 万条数据。
文件导入客户可以用来创建新客户，也可以用来更新客户信息、将导入的客户圈为群组。因为客户 ID/身份/手机号/邮箱可以用来识别、匹配客户。

注意： 1.如果文件中，多条记录有相同的客户 id/客户身份/手机号码/邮箱，由于系统无法判别以哪条记录的数据为准，这些记录将直接导入失败。所以请在导入前清除重复数据。 2.在导入前请先检查文件中是否有空行，如有空行可能导致导入失败或一直处于导入中状态。

step2：匹配客户
在上传成功文件后，点击【下一步】，进行客户数据匹配。

注意： 1.不设置导入客户身份时，将通过【客户 id】，【手机号码】或【邮箱】这三个客户属性进行客户识别匹配。 2.跳过已存在的客户：如勾选此项，则系统识别到的已经存在的客户不会更新其属性。

在导入客户时，按照以下优先级进行匹配：
客户 ID（指 DM Hub 生成的客户 ID） > 客户身份（可能多个） > 手机号码 > 邮箱

• 如果导入的匹配字段有客户 id，但是某条客户数据的客户 id 为空，那将继续根据其他信息去匹配客户
• 如果导入的客户信息中有客户 id，将根据客户 id 去查找客户，匹配到客户，把对应的身份信息添加上（如果身份匹配到另外一个客户，将导入失败），并更新客户属性信息
• 如果导入的客户信息中有客户 id，但是客户 id 在系统中不存在，将导入失败
• 无客户 id，根据客户身份匹配，仅匹配到一个客户，将匹配到的其他身份添加到该客户（如果匹配的客户里存在身份和文件中的客户身份有唯一性冲突，将抛弃文件中的身份），并更新客户信息
• 无客户 id，根据客户身份匹配，匹配到多个客户，导入失败
• 无客户 id，根据客户身份匹配，未匹配到客户，通过手机号码或者邮箱匹配到客户，把对应的身份信息添加上（如果身份匹配到另外一个客户，将导入失败），并更新客户属性信息

step3：进行导入前的设置
可以添加来源、标签、加入营销活动和群组。点击【下一步】，文件开始导入。如有导入失败，可下载失败记录查看失败原因。

2.2 查询客户

查询有两种筛选方式，【简单筛选】与【高级筛选】，系统默认的客户列表界面为【高级筛选】，在高级筛选中，我们可以进行多个条件、多组条件筛选，点击【且】按钮，可将条件关系切换到【或】。选择您所需的条件，点击【查询】即可。

查询到符合条件的客户后，可以将客户保存到群组，或将查询条件保存为过滤器。

过滤器：相当于一个暂时性的客户分组，点击所保存的过滤器，即可查看相应客户。也可以重命名、复制、删除过滤器。过滤器将显示在客户列表左侧。

例：要筛选出过去 30 天（包含今天）提交过表单的用户,则可以按照下列方式筛选：

2.3 批量修改

点击【批量操作-批量修改】可以修改客户属性和增减客户标签或微信标签。

2.4 批量删除客户

在高级筛选中组合条件筛选出客户，点击【批量操作-批量删除】，系统会提示批量删除操作声明，请您认真阅读，并勾选我已仔细阅读并同意该声明，点击进入下一步。一次最多可删除 10 万条数据。

弹窗会显示删除的人数，并要求输入删除理由，删除理由请如实填写并至少需要 10 个字符，输入后可点击【确定】，系统将删除所有筛选出的客户。

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客户数据删除将直接从数据库中物理删除，删除之后无法恢复，请谨慎操作！

2.5 导出客户

筛选客户后，点击【批量操作-导出】，可以导出客户数据，支持导出客户属性、客户身份、客户标签、内容标签（不支持导出客户事件、客户订单）、会员属性。数据文件格式为 CSV。生成文件后，可在【系统设置——导出数据】中下载该文件。一次最多可导出 100 万条数据。

客户属性、客户标签、客户身份等，都可以选择需要导出的数据项。

2.6 合并客户

客户合并是指系统中已经存在两个客户 A 和 B，由于他们存在某些关键信息（如手机号、邮箱）一致或者相似，可以将他们合并为一个客户（前提是这两个客户身份没有冲突，否则合并失败)。详情跳转客户合并。

不进行客户筛选，点击【批量操作-合并客户】即可进入合并客户功能。

3.客户详情

从客户列表找到符合条件客户后，点击该客户的头像或姓名即可进入客户详情页，客户详情页展示了客户相关的属性信息和其他信息。

3.1属性

• 客户属性

该模块显示了客户所有的属性，针对部分支持修改的属性，直接在对应的属性上点击编辑按钮可以进行修改。

• 更多信息

在更多信息模块，客户所在智能群组、阅读过的内容标签、参加过的营销活动是系统自动显示的，在这里无法更改。当一个客户在某个智能群组中，这里会显示；当某个客户阅读了带内容标签的东西，也会在这里显示，阅读次数会显示在标签后面；当客户参加了某场营销活动也会在这里显示。客户标签可以手动添加和删除。

3.2 时间轴

该模块记录了客户的所有事件及事件属性，包括客户生命周期事件、微信事件、页面表单事件、电子邮件事件、短消息事件、购买商品和服务事件、客户自定义事件。系统默认将客户事件折叠起来，可以点击展开查看详细信息。也可以手动记录事件：点击【记录事件】，填写事件信息保存即可。

点击【任意事件】下拉框，可以通过筛选查看特定时间的客户事件类型。可以是单一事件或多个事件组合，并限定事件的属性。

3.3 其他

还可查看更多其他：

• 客户阶段：可以在这里查看客户的阶段，也可以点击下拉框手动进行更改
• 客户指标：可以查看活跃度和客户价值评分等指标
• 身份：可以查看客户所有的身份类型和身份 ID
• 订单：显示该客户的所有订单，点击具体的订单可以看到订单详情
• 关联对象：如开通了自定义对象功能，将显示此模块。可手动新建关联对象
• 任务：可以直接在此页面新建任务、更改任务状态。点击具体任务名称可查看该任务的详细信息。系统会默认隐藏已完成的任务，如需查看可点击【显示完成】