会员

1. 概述

会员是一套成熟的用户运营体系，对用户和产品都有价值。通过会员体系的建立，产品可以为用户提供更多增值服务，提高用户的粘性。

2. 会员等级

会员等级是对会员忠诚度的有效划分，在会员营销过程中，不同的会员等级可能有不同的营销策略。这里主要说明如何在系统中实现会员等级的设置。

2.1. 启动会员等级计算

在会员等级设置界面的顶部有一个开关，如果关闭，系统将只记录等级名称，而无等级相关的任何规则；如果打开，便支持在系统里设置会员等级计算和推进的规则。如果企业自身有一个会员系统，可以通过该方式将会员等级信息同步到 DM Hub 系统。下面主要描述打开该开关的情形。

注意

一旦该开关打开并发布了会员等级规则，将不允许再关闭。

2.2. 会员等级设置

会员等级设置，设置的是会员积分及等级晋级规则。

点击会员等级设置下的 编辑 按钮或 新建会员登记 按钮，以更改或新增设置。

会员第一级默认为最低等级，无升级规则，刚注册的会员如果没有经验值就会自动进入该最低等级。继续添加等级，可以设置等级规则如下：

• 等级名称：对会员等级的命名，如:铜牌
• 经验值阈值：达到该经验值阈值便会升级成该等级会员，如设置为 1000，则当会员经验值达 1000 时，就会升级为铜牌
• 升级规则：两种经验值统计方式二者选一，最近一段时间获取的经验值达到阈值，或累计获得经验值达到阈值

2.3. 等级重算设置

等级重算提供两种设置方式：

• 定期重算会员等级，根据指定日期和经验值变化定时重算。
• 等级有效期，为等级设置有效期，到期后重算。

注意

如果没有发布会员等级（或者发布的只有一个默认等级时），可以启停等级计算，也可以切换等级计算机制。如果已经设置了多个等级，则无法切换等级计算规则。 每次调整完会员等级、调整或切换计算规则时，务必保存并发布。

2.3.1. 重算机制(定期重算会员等级)

除了在等级发布的时候会立即重算所有会员等级外，还可以按日期和经验值变化设置定时重算：

• 等级重算日期：可以指定每几个月的某个时间点进行等级重算（如每 2 个月 1 日进行重算，那么将在：2.1、4.1、6.1、8.1、10.1、12.1 对所有会员进行等级重算）
• 经验值变化时：当某个会员的经验值发生变化时（如消费获得经验值或退款产生经验值扣减），可以设置是否立即调整等级升降

2.3.2. 有效期机制

客户在每次升级后，可保级一定时间，到达有效期时，将重新计算等级。

有效期机制设置说明如下：

• 有效期：每次升级后，该等级有效期为多久

  1. X 个月后的当天：如设置 6 个月后的当天，升级时间为 5 月 12 号，则等级可保留到 11 月 12 号
  2. X 个月后的月底：如设置 6 个月的月底，升级时间为 5 月 12 号，则等级可保留到 11 月 30 号
  3. 永久有效：升级后永久保留此等级

• 到期后：当等级到期后，需重新计算等级，可指定计算周期，此周期内经验值达到哪个等级则调整为哪个等级

  1. 升级规则里的计算周期：如会员 2 月 5 号等级到期，则将按照【会员等级设置】中设置的各个等级规则来重新计算等级
  2. 从升级日期到现在：如会员 5 月 12 号升级，等级到期日期为 11 月 30 号，将计算 5 月 12 号——11 月 30 号会员的经验值为多少，符合哪个等级的规则则调整为哪个等级

说明

若某个等级的升级规则设置为【累计经验值达到阈值】，则表示其升级后永久有效，并不受此处有效期设置控制。

2.4. 经验值获得方式

在设置会员等级之前，需要先设置经验值，这关系到会员等级的推进。经验值有两种获取方式，消费和互动。 经验值的统计值可设置记录到自定义的会员属性内，方便后续筛选或圈群。

2.4.1. 消费获得经验值

基本规则 ：通过消费金额来换取经验值。设置消费满 a 元获得 b 个经验值，那么当消费 x 元时将获取 [取整(x/a)]b 个经验值。

例如：设置消费满 10 元获得 10 个经验值，那么当消费 29 元时将获取 20 个经验值（29/10=2.9，取整为 2，2*10=20）。如果发生退款，将相应地扣减经验值。

可通过添加限制条件，对消费商品进行限定，规定该商品是否纳入经验值的计算当中。

白名单

仅购买满足以下任意条件的商品可获得经验值，统计时将根据【订单行】里的商品实际支付金额，来计算经验值。 可根据商品名称和商品 ID 来筛选商品。

黑名单

购买满足以下任意条件的商品将无法获得经验值，统计时将根据【订单行】里除黑名单以外的商品实际支付金额加总，来计算经验值。 可根据商品名称和商品 ID 来筛选商品。

2.5. 经验值统计

支持统计会员在最近几个月的经验值，该值会记录在会员属性上。

2.5.1. 互动获取经验值

通过行为互动来获取经验值。可以对部分客户互动事件设定相应的经验值，一旦客户发生该事件，将获取相应的经验值。 为了避免刷经验值的现象，可以对互动事件设置每日上限或累计上限。

3. 会员积分

会员体系中，最重要的两个基础模块莫过于“等级”和“积分”。积分作为一种促销手段和奖励措施，在会员营销中扮演着非常重要的角色。以下将主要说明在系统中如何实现积分规则的设置。

3.1. 积分基本规则

积分作为消费者的权益，一般来说是可以兑换礼品的，这对于企业来说就是一笔财务支出。为了避免发放了过多的积分而又未被使用，一般企业会设置积分有效期，积分可设置固定日期失效、一段时间后失效和永久有效。如下所示：

• 固定日期失效：1 年后 1 月 1 日过期：这保证了消费者获取的积分至少可以保留 1 年，在 1 年之后的下个 1 月 1 日过期

• 永久有效:积分永久有效

3.2. 积分获取方式

可以通过消费和互动获得会员积分，积分的获取方式和设置与【会员等级】一节中【经验值获得方式】一样，请参考设置。

另外，在设置【消费获得积分】时，可以在已有的基本积分规则下，设置额外的积分规则。设置如下：

点击设置规则额外奖励积分，新增奖励规则

编辑奖励规则

• 时间范围：设置额外奖励规则生效时间段
• 单品限定：额外积分可以指定商品，选择限定商品 ID 或商品 SKU ID，然后输入 ID 即可；如果是对所有所有商品进行额外积分，则选择不限定
• 积分奖励：积分数额可以设置多倍积分和定额积分.如果选择多倍积分，会先按基本规则计算，然后乘以设置的倍数，即为最后的积分；如果选择定额奖励，则不管消费多少，都是一样的积分

注意：单品限定设置为【不限定】时，其规则时间段，不能和其他额外积分奖励规则重叠，否则会有重复加倍积分的问题。

3.3. 会员积分报警机制

在营销过程中，某些会员在 1 天内会获得大量的积分，当判断其为非正常消费或互动时，可将其会员状态设置为积分异常会员。在该状态下，会员禁止进行获得积分或核销积分。 还可以对 1 天内系统内所有会员的积分变更异常情况进行报警并处理，每天 0 点会将前一天监测到的异常情况发送到指定邮箱。

4. 优惠券

企业在进行会员营销时，常常会做一些活动促销，这时优惠券就是吸引会员参与活动或消费的利器。为了配合营销活动的开展，系统提供了电子优惠券以吸引会员互动。

注意：系统可以制作优惠券，发放优惠券，管理优惠券（库存和有效期等），但是优惠券的核销必须依托于线上商城系统或者线下 POS。因此，要形成优惠券使用的完整闭环，需要与第三方系统做对接开发。

4.1. 新建优惠券

点击：会员>>优惠券>>新建优惠券，开始配置优惠券。需配置内容如下：

• 优惠券样式：在界面左上角，可以选择优惠券的基本样式和主题色
• 优惠券类型：主要有代金券、折扣券和兑换券
• 优惠券名称：这是内部标识，会员在优惠券展示页面上是没有该名称的（但有标题和副标题信息）
• 优惠券标题：优惠券展示页面上的标题
• 优惠券副标题：优惠券展示页面上的副标题
• 有效期：可选固定日期或领取后一段时间有效
  1. 固定日期失效：1.优惠券将只在指定的时间段有效，如 2018.1.1-2018.1.5（1 月 1 号和 1 月 5 号这两天优惠券都是有效的）
  2. 领取后一段时间有效：如领取 1 天后生效，有效期 1 天，那么会员在 1 月 1 号中午领券，那优惠券在 1 月 2 号才生效，且只在 1 月 2 号一天有效
• 库存数量：优惠券的库存，上限是 999999999 张
• 每人限领：限制每个会员允许领取该优惠券的张数
• 使用须知：将规则明细呈现在优惠券展示页面上

• 减免金额：优惠券代金金额（折扣券对应的是【折扣额度】，兑换券可以通过【指定商品】限制使用对象）
• 最低消费：设置使用门槛，0 元即对应的是无门槛
• 指定商品：可以指定优惠券可用的商品（可以上传商品 id 或 sku id）
• 附加字段：通过键值对可以设定优惠券的其他使用规则，主要是方便自定义一些复杂规则

4.2. 核销优惠券

核销方式：优惠券支持线上和线下两种方式核销。 勾选线上商城核销，将在优惠券展示页上出现【前往商城使用】的按钮，可以通过【商品链接】配置该跳转链接。

线上商城核销（或线下门店扫码核销）可以配置一个对应的券 id，这个配置是将该优惠券与线上商城（或线下门店 POS）的一张实际优惠券进行关联，这样当线上商城（或线下门店 POS）要核销系统的优惠券时，可以找到内部一张对应优惠券，取内部优惠券的使用规则进行核销。

5. 会员注册页

针对已有会员，可以进行会员等级和会员积分的设置会员的积分、等级设置，也支持根据不同营销场景创建不同的会员注册页。以下简单说明如何在系统中创建会员注册页。

5.1. 新建注册页

设置前提：在新建注册页之前，需要创建一个微页面，该微页面需要设计好会员注册页的图文样式，并嵌入表单，表单无需设置字段信息（字段在注册页面中设置）。微页面创建完成后进行以下注册页设置：

• 选择微页面作为模板：创建好微页面后，可在此选择其作为会员注册页的模板
• 注册页名称：建议根据该注册页的使用场景设置合理的名称
• 页面标题：客户浏览该页面时将在浏览器标签栏中看到该标题
• 微信服务号：如果页面需要在微信中传播，需要关联一个公众号以识别用户
• 微信网页授权：勾选后客户首次访问该注册页将提示授权基本信息
• 微信传播分享：设置后微页面在微信朋友圈或聊天对话框中传播时，将显示为带封面图片的图文
• 注册表单字段：这里可以设置会员注册页需要收集的信息（手机号必填且需要验证），并且通过拖拽可以移动字段的顺序
• 表单提交后：客户提交该注册页后将根据该设置进行跳转
• 会员访问该页面：客户是不允许重复注册的，已注册的会员进入该页面将直接跳转至设置的链接地址

设置好以上信息后，点击【发布】即可。

5.2. 注册来源追踪设置

创建好会员注册页之后，就可以开始投放该页面，为了追踪不同来源的会员注册情况，可以为会员注册页链接加参。在会员注册页列表，点击【传播】列中的二维码，

再点击弹窗中的【点击前往设置】，这时会进入【网站设置】中的新建可追踪 URL，这里可以为会员注册页链接直接设置：营销活动、来源、来源内容参数。

提示：设置好这些参数并投放出去后，客户通过该页面注册，这些信息将被相应记录在【入会来源】，【入会来源内容】和【入会所属营销活动】三个字段中。

5.3. 查看并筛选注册会员

在会员注册页列表，可以看到相应的注册数据，如下图所示：

也可以通过客户高级筛选，筛选相应的注册人群，如下图所示（通过限制时间属性可以限制相应的注册来源、来源内容和营销活动）

6. 微信会员卡

除了支持通过会员注册页让客户注册成为会员外，也支持微信会员卡入会。使用微信会员卡有以下优点：

• 易传播：微信公众号可群发或客服回复会员卡，也可以在微页面插入一张会员卡让客户领取，也可以设置带参领卡二维码在线下传播
• 体验佳：微信会员卡的激活页面，客户手机号等信息支持自动抓取；会员卡面即是一个会员中心，且支持快速拉取支付界面；会员卡可以放在微信卡包，方便用户快速访问；积分等级变更支持模板消息通知

6.1. 创建微信会员卡

依次点击：会员>>微信会员卡>>新建会员卡（如果之前已经创建过会员卡，可以选择已有会员卡），在这里可以设计微信会员卡的卡面样式.

配置卡面基本信息后，点击下一步，可以继续配置激活会员卡的表单字段，配置激活会员卡页面是因为客户一般在领取会员卡之后还需要填写基本资料信息以激活会员卡。

6.2. 投放微信会员卡

点击提交审核后，等待微信审核，审核通过后，便可以投放该会员卡，可以复制开卡链接放在合适的页面位置（或公众号菜单）投放，也可以选择通过生成带参二维码进行投放。 如果通过带参二维码投放，可以加参：来源、来源内容、营销活动，这样如果该会员是通过扫描该二维码成功领卡并激活入会的，其入会来源、入会来源内容、入会所属营销活动将填上对应的内容。同时系统也将记录微信会员卡的相关事件，比如：领取微信卡券、激活微信会员卡。

6.3. 同步会员信息

完成以上配置后，便可以开启同步会员信息，开启后将同步以下信息:

• 客户在激活会员卡时填写的表单信息将同步至系统
• 会员在系统中的积分、等级信息将更新到微信会员卡（前提是在微信会员卡配置了积分等级信息）

注意：开启微信会员卡信息同步后，建议不要再更换或新建微信会员卡了。

7. 会员设置

7.1. 会员属性设置

系统里有预设的会员属性，不支持修改和删除。如需其他属性，可自定义创建，最多可创建 48 个自定义属性，属性支持文本、数值和日期类型。填入属性名称和 ID 即可。

7.2. 其他设置

页面领券设置

在页面点击领券时，如果是非会员，将提示注册会员，然后跳转至一个会员注册页，需要在此处配置该会员注册页的地址

当该非会员跳转到会员注册页注册为会员后，此会员注册页中设置的【提交表单后】动作对其失效，会直接跳转到领券结果页面。

经验值事件

点击记录事件后，除了在会员页会记录经验值的变更事件，还支持在客户详情页的时间轴上记录对应会员经验值的变更事件

客户详情页展示结果