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线索属性

1.概述​

线索属性是DM Hub记录的最基础的线索数据，通过这些数据可以有效地对线索进行画像和分析。

线索属性是线索相对固定的一些信息，比如姓名、性别、年龄、所在城市等等，这些信息基本只有一个唯一值，线索属性信息都显示在线索详情中。

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2.线索属性的说明​

2.1线索属性分类​

线索属性分成两大类：默认属性和自定义属性。

默认属性：

DM Hub系统内有一些默认的线索属性，比如姓名、性别、手机号码、邮箱等，线索的信息可直接存储到这些字段中。默认属性是一些常用的属性字段，系统默认的线索字段不允许进行删除或修改，也无法创建新的默认属性。

自定义属性：

系统也支持建立自定义线索属性，用于存储其他线索信息。自定义线索属性与默认线索属性的的应用是一样的，并且都会显示在客户详情中。

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2.2自定义线索属性说明​

不同类型的线索属性字段

自定义线索属性有数量限制，不同类型可建数量不同。文本类型160个、数值类型40个、日期和时间类型10个、手机号码1个、邮箱1个。

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建立关联关系的线索属性字段 不但可创建不同类型的属性字段，同时可创建查找关系和主从关系的字段，查找关系10个，主从关系1个。

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  • 查找关系： 查找关系的的字段时为了将系统中的某个对象与线索建立关联关系，可在对象的详情页中显示已经关联的对象。应用举例：

    1. 创建select字段关联客户对象

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2. 在客户详情页中即可添加针对”select“字段添加关联关系

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  • 主从关系： 主从关系的的字段可理解为更近一步的关联关系，不仅存在关联，同时线索对象将作为从对象关联至某个主对象，删除主对象时将相应地删除关联的线索。

例如创建一个主对象为客户的线索属性字段，当客户对象被删除时，与其关联的所有线索对象也会被删除。

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3.自定义线索属性的相关功能操作​

3.1创建线索属性​

  • 线索字段列表页中点击新建按钮
  • 在弹窗中根据业务需要填写相关信息
  • 点击保存即可完成新建线索属性字段

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注意：如果系统中已经存在线索数据，则创建字段时不可选择必填，否则还会显示创建失败。

3.2编辑线索属性​

  • 线索字段列表页中点击编辑ICON
  • 在弹窗中根据业务需要调整信息，基于不同的属性类型，其中一部分字段不可进行编辑
  • 点击保存即可编辑建线索属性字段

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3.3 删除线索属性​

  • 线索字段列表页中点击删除ICON
  • 在气泡中点击确定即可删除

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4.线索属性的应用​

4.1线索列表高级筛选​

在高级筛选中，可将线索属性作为筛选条件，筛选出线索。

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4.2自动流程中​

在自动流中，属性判断、属性多分支使用，不同的线索进入不同的分支。

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4.3分析中心中​

在分析中心，线索属性可以作为一个分析维度使用。不论是属性分析还是行为分析，都可以选择客户属性为分析维度

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