线索阶段管理

1.概述

线索阶段是辅助线索管理的重要手段，不同企业可根据自身业务的不同设定不同的线索阶段，对线索进行管理。系统支持自定义最多10个线索阶段。

2.阶段说明

• 系统默认阶段：01初步接触阶段，可以修改其名称但不可以进行删除、添加事件，调整顺序等操作。
• 自定义阶段：企业可根据自身情况设置不同的线索阶段。

设置的线索阶段可设定自动更新的规则，可将拥有某些行为的线索自动更新为某个阶段，当线索触发了阶段中的任一事件时，线索将会被自动更新成该阶段。

注意：线索阶段只能允许推进，不能被降级，比如，操作线索事件设置成阶段3，然后设置修改线索事件为阶段2，当发生修改线索事件时，当前线索阶段还是会保留较高阶段3。

3.线索阶段设置

3.1创建线索阶段

点击【添加阶段】-在弹窗中填写阶段名称和阶段规则-点击【确定】后完成线索阶段的创建，创建后的线索阶段会在线索详情页中显示。

在设置客户阶段之前，一定要理清企业所定位的目标人群可能出现哪些阶段，推进该阶段对应的关键事件有哪些，思考好这些问题后，便可以快速地设置好客户阶段。

注意：每个阶段添可加至多3个【自定义事件】，事件在阶段间不能重复，如设定线索自动更新规则，会自动生效。

3.2编辑线索阶段

点击编辑按钮，在弹窗中支持对自定义阶段进行阶段规则和阶段名称编辑修改，默认阶段只支持阶段名称的修改。

注意：如果更改了线索阶段的自动更新规则，不会对历史数据（历史的线索事件）生效，仅对未来的线索事件生效。

3.3删除线索阶段

点击删除按钮，在弹窗中编辑，选择替代的线索阶段，点击确定后完成删除.删除阶段时需为其指定一个目标阶段，用于将当前已处于被删除阶段的线索迁移至目标阶段。

数据迁移可能需要一些时间，在迁移完成前无法修改线索设置。

3.4调整线索阶段

线索的阶段区分前后顺序，系统默认阶段永远为第一个阶段，不可调整顺序，其余的阶段可通过拖拽的方式调整顺序，此顺序会在线索详情中显示线索等级。