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线索推送管理

1.概述​

在一个完整的线索管理业务流程中，线索的培育和线索的跟进的过程是重要的环节之一。DMHub系统中支持对线索进行简单的培育，例如发送短信、发邮件等，企业如果需要更多维度的手段对线索进行培育，可将线索推送至外部系统进行培育，例如外呼系统、客服系统等。为支持线索在培育和销售跟进环节将线索数据推送至外部系统，线索模块提供了线索推送功能，将数据推送给指定的外部系统。线索推送后，外部系统对线索进行编辑修改，可调用线索OpenAPI对线索的数据进行调整或操作，同样的如果需要为线索添加行为记录或操作记录，可调用API为线索增加事件。

2.推送渠道​

线索推送至外部渠道的前提是外部渠道同样也准备好了可以接收数据，并在DMHub系统中提前配置好这些渠道。

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2.1 创建推送渠道​

DMHUb系统提供两种不同的推送方式，API方式和Webhook方式。

2.1.1 API方式推动渠道创建​

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  1. 在线索-推送渠道页面中，点击新建

  2. 填写渠道名称、类型等消息，请先写地址信息

  3. 点击确认完成新建渠道

2.1.2 Webhook方式推动渠道创建​

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在设置中心中，点击webhook

点击新建，完成webhook的创建（具体信息请查看webhook帮助文档）

在线索-推送渠道页面中，点击新建

填写渠道名称、类型等消息，重要的是选择webhook

点击确认完成新建渠道

2.2 编辑推送渠道​

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  1. 在线索-推送渠道页面中，点击编辑ICON

  2. 在弹窗中根据业务需要修改渠道，点击确定，如果此渠已经利用在推送规则中，修改了渠道类型、推送方式、将会影响数据的推送

2.3 删除推送渠道​

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  1. 在线索-推送渠道页面中，点击删除ICON

  2. 在点击确定，如果此渠已经利用在推送规则中，删除了推送渠道，将会影响数据的推

  3. 培育推送

已经创建好了培育推送的渠道即可创建培育推送的规则。

开启培育推送开关，系统将按照规则，按顺序对「待培育」状态的线索进行培育推送，最多设置10条规则。

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推送给"培育渠道"的线索不会再推送给"销售跟进渠道"，推送给"培育渠道"的线索状态为「已接收」。

以下三种行为都会触发"培育渠道"推送：

  1. 新建、导入线索;

  2. 修改「待培育」状态的线索;

  3. 修改线索培育推送规则。

3. 推送规则​

3.1 创建推送规则​

  1. 点击”添加推送规则“

  2. 在弹窗设定筛选条件和推送渠道

  3. 点击确认后完成线索推送的创建

3.2 编辑推送规则​

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  1. 点击“编辑ICON”

  2. 在弹窗中修改推送规则

  3. 点击确认后完成线索推送的编辑

3.3 删除推送规则​

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点击“删除ICON”完成删除推送规则

4. 销售跟进推送​

已经创建好了培育推送的渠道即可创建销售跟进推送的规则。

已开启，系统将按照规则，按顺序对「待培育」和「已培育」状态的线索进行销售跟进推送，最多设置10条规则。

已推送过的线索不再重复推送，推送给"销售跟进渠道"的线索状态为「已分配」。

以下三种行为都会触发"销售跟进渠道"推送：

1.新建、导入线索;

2.修改「待培育」或「已培育」状态的线索;

3.修改线索销售跟进推送规则。

4.1 创建推送规则​

点击“添加推送规则”

在弹窗设定筛选条件和推送渠道

点击确认后完成线索推送的创建

4.2 删除推送规则​

点击“编辑ICON”

在弹窗中修改推送规则

点击确认后完成线索推送的编辑

4.3 删除推送规则​

点击“删除ICON”完成删除推送规则

5. 线索状态变化​

5.1线索状态流转概览​

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5.2线索状态与线索操作的关联关系​

状态接收拒绝接收无效关闭完成培育推送分配拒绝分配休眠赢单关闭战败关闭
待培育√√
已接收√√√
已培育√
待分配√
已分配√√√√√
休眠√
无效关闭√
成功关闭
战败关闭√