客户资料评分

1.概述

客户资料评分是依据客户的信息完整度和规则判定的价值得分，指的是根据客户的属性资料（例如地区、行业、职位、是否公司联系方式等），来估算该线索的商业价值。同时也允许用户对自定义客户字段进行打分规则设置，以便于更灵活地管理客户扩展信息。
客户资料评分是客户指标中的一种，可以在客户详情内查看到。

2.评分设置流程

首次使用该功能时，默认会有一条未生效的打分规则以供检视。

左侧有几类打分规则的状态及信息显示。绿色的打分规则表示处于应用状态，同一时间只有一条规则可处于应用状态。当新规则被应用执行时，前规则即被自动停止，从新规则生效时间起，所有新产生的客户资料和活动事件都将应用新的规则计算分数，并且累加到原始分数上。

2.1新建

点击【新建打分规则】创建一个打分规则，左侧【草稿状态】一栏会出现一条新的“打分规则”，此时右侧资料评分列表已经是新规则的列表了，可以直接点击【配置规则】去修改打分规则。 在编辑草稿状态的规则时，新建打分规则按钮为灰色，直到用户删除或设置应用或保存后方可进行其他操作。

注意：若点击【设置应用】按钮则当前规则立即生效，当前打分规则被应用后将不允许再次修改，也无法停止，如需修改或停止，可以使用复制按钮快速创建一个相同的打分规则，修改后重新发布即可。

2.2配置规则

1. 在点击完【新建打分规则】时，右侧规则列表会直接显示客户属性的常用字段

2. 将右侧列表拉到最下方，点击【显示全部】则会显示所有客户属性

3. 点击【配置规则】可对每一项属性进行设置

• 通过新加一个规则按钮，为当前属性设置一条打分规则；该规则可以被配置为加分项或减分项
• 对同一属性可以创建任意多条规则，规则之间互不干涉，打分时按照满足条件顺序执行。其结果只对打分分值产生影响，不会修改客户属性。

注意：对于在应用中和已经应用过的规则，是不可以修改和删除的。

4.设置完规则后，点击右上方的【保存】将保存当前的规则，当前规则仍处于草稿状态，点击【设置应用】，系统就会启动应用此项打分规则。

3.评分显示

打分规则被应用后，在客户详情中会显示该客户当前对应得分（前提是客户指标设置了资料评分的显示）。可根据其变化确认规则设置的有效性及进行必要的调整。